來源：器械之家
12月31日，上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司(簡稱“聯(lián)影醫(yī)療”)申請科創(chuàng)板上市已獲受理。中信證券和中金公司為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資124.8億元，每股面值1元，發(fā)行股數(shù)不超過10,000萬股（行使超額配售選擇權(quán)之前）；不超過11,500萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)后）。
據(jù)招股書顯示，2020年，公司實(shí)現(xiàn)營收57億元，同比增長94.11%。2021年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營收約31億元。報(bào)告期內(nèi)，公司已獲得授權(quán)發(fā)明專利超過1,500項(xiàng)，其中境內(nèi)發(fā)明專利超過1,100項(xiàng)，海外發(fā)明專利超過380項(xiàng)。
01
A輪融資后估值333億
中信、中金均參投
成立于2011年的聯(lián)影醫(yī)療主要從事高端醫(yī)學(xué)影像診斷產(chǎn)品、放射治療產(chǎn)品及高端生命科學(xué)儀器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供配套智能化、信息化解決方案。2020年9月3日整體變更設(shè)立股份公司。
天眼查顯示，聯(lián)影醫(yī)療共經(jīng)歷五輪融資。其中，2017年9月15日，聯(lián)影醫(yī)療完成融資金額為33.33億元人民幣的A輪融資，投后估值333.33億，創(chuàng)造了中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)最大單筆私募融資。
此輪融資由中國人壽大健康基金和國投創(chuàng)新投資管理有限公司共同領(lǐng)投，中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、中金智德、中信證券、中金公司、國開開元、招銀電信等投資機(jī)構(gòu)共同出資完成。
聯(lián)影醫(yī)療主打高端醫(yī)療設(shè)備市場，有國內(nèi)唯一設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造醫(yī)用1.5T、3.0T超導(dǎo)磁體的能力。聯(lián)影醫(yī)療主營業(yè)務(wù)為高端醫(yī)學(xué)影像診斷產(chǎn)品、放射治療產(chǎn)品及高端生命科學(xué)儀器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供配套智能化、信息化解決方案。
聯(lián)影醫(yī)療的高端醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)品覆蓋磁共振成像系統(tǒng)（MRI）、計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)（CT）、X射線成像系統(tǒng)（XR）和分子影像系統(tǒng)（PET/CT、PET/MR）；放射治療產(chǎn)品（RT）覆蓋CT引導(dǎo)直線加速器系統(tǒng)及直線加速器系統(tǒng)；高端生命科學(xué)儀器覆蓋動(dòng)物用MRI及PET/CT；醫(yī)療信息化方面，公司提供融合互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等前沿技術(shù)，提供U+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方案。
此前，我國高端醫(yī)療器械市場長期受到國外品牌的壟斷，導(dǎo)致國內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備價(jià)格過高，例如，一臺(tái)1.5T核磁共振，在美國售價(jià)為75萬美元，在中國市場則超過200-300萬美元，產(chǎn)業(yè)鏈層層疊加，最終，國內(nèi)一次PET-CT掃描收費(fèi)最高可達(dá)1.2萬元。
據(jù)報(bào)道，聯(lián)影醫(yī)療產(chǎn)品與國際品牌相比，平均價(jià)格下降三成左右，個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格降幅超過一半，憑借性價(jià)比，目前聯(lián)影產(chǎn)品已經(jīng)走進(jìn)北京、上海多家三甲醫(yī)院，一舉打破了國際廠商幾十年的壟斷，也使之前國際品牌的壟斷定價(jià)有所松動(dòng)。
02
賽道高速增長
醫(yī)療影像設(shè)備是醫(yī)療器械的最大組成部分。根據(jù)中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017，在全球醫(yī)療器械市場中，醫(yī)療影像排名第三，占比為 12%。在中國，醫(yī)療影像設(shè)備為中國醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域中最大組成部分，占比達(dá)到 16%。在中國醫(yī) 療影像設(shè)備市場中，CT、MRI 和超聲營收占據(jù)市場前三甲，占比分別達(dá)到 22%、19%和 17%。
我國醫(yī)療影像設(shè)備領(lǐng)域市場快速發(fā)展。2013 年-2017年，平板 DR 設(shè)備保有量由 14678 臺(tái)增長至 44160 臺(tái)，年均復(fù)合增長為 32%；MR 設(shè)備保有量從 4376 臺(tái)增長到 8287 臺(tái)（不含軍隊(duì)），年均復(fù)合增長為 38%，CT 設(shè)備保有量由 10461 臺(tái)增長至 19027 臺(tái)，年均復(fù)合增長率 為 16%，彩超設(shè)備銷售量由 1.9 萬臺(tái)增長至 2.8 萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率為 10%。
受益于新增市場需求以及國產(chǎn)替代，醫(yī)療影像設(shè)備市場有望高速發(fā)展。
招股說明書如下↓
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